Introduction #
Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment visualiser les sites associés à vos clients.
Nous vous présenterons différentes méthodes pour accéder à ces informations, afin de vous permettre de mieux gérer la relation entre clients et sites.
Dans Comète, un client représente une entité que vous facturez : c’est une adresse de facturation.
Un site est le lieu où la prestation à lieu, c’est l’adresse de prestation.
Liste des sites sur la fiche du client #
Sur la Fenêtre Principale du Client concerné, dans le tableau du bas :
Lister les sites de plusieurs clients #
Pour visualiser les sites de plusieurs clients,
- Rendez-vous sur la fenêtre principale des clients et sites via le bouton Clients et sites de l’onglet Gestion commerciale de votre plateforme.
- Cliquez sur le bouton
puis lister les clients . - Sélectionnez les clients souhaités, puis cliquez sur et choisissez « Lister les sites ».
Une nouvelle fenêtre s’ouvrira, affichant le nom du site, le client associé et les informations relatives aux sites.
Lister les sites d’un client #
En listant les clients avec le bouton , double-cliquez sur le client dont vous voulez les sites:
la fenêtre qui s’affiche alors contient à la fois une visualisation des renseignements du client et une liste de ses sites rattachés au client.
