Introduction #
COMETE intègre un système d’alertes permettant de suivre différents éléments liés :
-
à la fiche agent (habilitations, formalités, diplômes, badge, équipements…),
-
aux clients (contrats commerciaux avec dates de revalorisation, dates de fin des tarifs…),
-
aux prestations (revalorisations).
- aux sociétés sous-traitantes, à vos sociétés et agences, aux sites (formalités)
Ces alertes vous aident à anticiper vos actions commerciales et de gestion du personnel.
Elles se déclenchent automatiquement en fonction d’un nombre de jours paramétré dans le logiciel.
Fenêtre d’alerte #
Si vous disposez des droits nécessaires, les alertes agents et alertes commerciales apparaissent sous forme de listes dès l’ouverture de COMETE.
- Vous pouvez également consulter les alertes Agents :
Plateforme > Onglet Agent > Agents > Bouton Alertes agt.
-
Vous pouvez également consulter les alertes Commerciales :
Plateforme > Onglet Gestion Commerciale > Clients et sites > Bouton Alertes com.
Affichage des alertes :
-
En rouge : alertes déjà échues.
-
En vert : alertes à venir.
👉 Un double-clic gauche sur un type d’alerte (ex. Diplôme, revalorisation, ect…) ouvre la liste des agents ou clients concernés.
👉 Effectuer un clic droit sur un agent ou un client permet d’accéder aux actions disponibles sur l’élément à l’origine de l’alerte.
Les « Alertes Agents » dans la fiche agent #
Sur quelles dates se déclenche l’alerte dans Comète ? #
Lors de la création d’une fiche agent, il arrive que vous renseigniez des dates de début et de fin sur des habilitations, formalités, diplômes, équipements…
Ce sont les dates d’expiration qui vont être prises en compte par l’alerte.
Lors de la création du contrat de l’agent : les dates de « Fin de période d’essai » et de « Fin de contrat » déclencheront des alertes.
Lors de l’enregistrement de sa carte professionnelle : La date d’expiration sera prise en compte
Comment paramétrer et déclencher l’alerte ? #
Pour paramétrer les alertes liées aux diplômes, équipements, formalités, habilitations, accédez à :Plateforme > Paramètres > Exploitation > Agents > "…."
👉 Ici, nous prenons l’exemple d’un type de Diplôme :
-
Double-cliquer sur l’élément concerné.
-
Cocher l’option « Alerter avant la fin de validité (alertes agent) », en renseignant un nombre de jours avant l’expiration. Ce déclenchement d’alerte est également possible dans les autres tables ( équipements, formalités, habilitations,)
Vous pouvez paramétrer un nombre de jours pour déclencher les alertes concernant les fins de contrats, fin de période d’essai, carte professionnelles :
Plateforme > Onglet Paramètres > Préférences globales> Onglet Généraux :
Les « Alertes Commerciales » #
Contrats commerciaux #
Une alerte peut être configurée sur les contrats commerciaux depuis le chemin suivant :Plateforme > Gestion Commerciale > Clients et sites > Onglet "Contrats commerciaux"
Deux possibilités s’offrent à vous :
-
Lors de la création d’un nouveau contrat commercial
-
En modifiant la période du contrat commercial
.
La date de revalorisation renseignée servira de point de déclenchement de l’alerte.
Puis, régler l’alerte sur un nombre de jours en allant sur : Plateforme > Paramètres > Préférences globales > Onglet "Généraux".
Prestations #
Il est également possible de définir une alerte sur les prestations depuis :Plateforme > Onglet Planification > Prestations
-
Sélectionner la prestation concernée.
-
Cliquer sur le bouton « Facturabilité ».
-
Renseigner une date de revalorisation.
Droits utilisateurs #
Pour que les fenêtres d’alertes s’ouvrent automatiquement au démarrage du logiciel, il est nécessaire de cocher les cases correspondantes dans la fenêtre de gestion des droits utilisateurs.
