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Gestion des droits Société / Agence / Secteur

Temps de lecture estimé : 5 mins

Introduction #

Ce tutoriel vous explique comment le fonctionnement des droits de visualisation et de modification sur les sociétés, agences et secteurs, et comment les paramétrer pour vos utilisateurs.

Cela permet de limiter l’accès aux agents, clients et sites visibles pour chaque utilisateur.

Droits sur les secteurs #

Dans Comète, les utilisateurs peuvent accéder aux agents, clients et sites uniquement s’ils sont autorisés à voir les secteurs correspondants.

  • Un utilisateur de type « Maître » dispose d’un accès complet à tous les secteurs (agents, clients et sites).

  • Pour les utilisateurs non maîtres, les accès doivent être configurés manuellement dans la fenêtre de gestion des utilisateurs (Paramètres > Utilisateurs > Utilisateurs), via les onglets de paramétrage par secteur :

⚠️ Important :
Même si un utilisateur a accès à un secteur site, il ne pourra pas voir un site de ce secteur, s’il n’a pas également accès au secteur client du client associé à ce site.

Exemple :

  • Client X est rattaché au secteur Client 1

  • Site X est rattaché au secteur Site 1 (et est lié au Client X)

Voici un exemple de paramétrage possible pour trois utilisateurs différents :

                           

Liens Sociétés / Agences / Secteurs #

Dans Comète, au sein des tables utilisateurs, plusieurs liens structurent les relations entre sociétés, agences et secteurs.

  • Une société peut être liée à une ou plusieurs agences.

  • En revanche, chaque agence est obligatoirement rattachée à une seule société.

Ces liens permettent d’organiser et de restreindre les accès des utilisateurs en fonction de leur périmètre d’intervention (société, agence, secteur) :

                             

Une société ou une agence peut être associée à un ou plusieurs secteurs (qu’ils soient agents, clients ou sites).

Un secteur peut également être libre, c’est-à-dire non rattaché à une société ou une agence.

                             

Cas des secteurs libres : #

  • Un agent rattaché à un secteur libre peut être associé à n’importe quelle société ou agence.

  • Les secteurs agents ne peuvent pas être liés à des sociétés sous-traitantes.
    → Par conséquent, les agents sous-traitants doivent obligatoirement être affectés à des secteurs libres.

Cohérence des rattachements #

  • En dehors des secteurs libres, les liens entre société, agence et secteur doivent être cohérents :

    • Un agent rattaché à une société A ne peut pas être associé à une agence ou un secteur qui n’appartient pas à cette même société.

Exemple 1 :

  • Un agent rattaché à la Société A ne pourra pas être affecté à l’Agence 3 ou au Secteur 3 si ces derniers appartiennent à une autre société.

Exemple 2 :

  • Un agent peut être lié à la Société A sans être rattaché à une agence spécifique de cette société (sauf si la case est cochée dans la fiche de la société).

Exemple 3 :

  • Un agent lié à la Société A peut-être affecté à l’Agence 1 ou à l’Agence 2.

  • Un agent rattaché au Secteur 3 (associé à la Société B) ne pourra pas être affecté à l’Agence 3 si celle-ci dépend d’une autre société.

 

Droits liés à la Société et à l’Agence #

Dans la fenêtre de gestion d’un utilisateur, il est possible de le rattacher à une société.
Ce rattachement lui donne automatiquement accès à tous les secteurs associés à cette société.

⚠️ Important :
Il n’est pas nécessaire qu’un utilisateur soit rattaché à une société pour pouvoir créer des agents pour celle-ci.

Exemple :

  • Un utilisateur rattaché à la Société A aura automatiquement accès aux clients et agents des secteurs 1 et 2, si ces secteurs sont rattachés à cette société.

Un utilisateur ayant uniquement accès au Secteur 2 ne doit pas être rattaché à la Société A, même si cela ne l’empêche pas de créer des clients et des agents sur cette société.

Il en va de même pour les agences : les droits d’accès aux secteurs sont indépendants du rattachement à une société ou à une agence.

Exemple :

  • Un utilisateur rattaché à l’Agence A verra automatiquement tous les clients et agents des Secteurs 1 et 2, si ces secteurs sont liés à cette agence.

⚠️ Attention :
Le fait de rattacher un utilisateur à une société ne lui donne pas automatiquement accès aux secteurs des agences de cette société.
Il accède seulement aux agents et clients des secteurs directement liés à la société :

Un utilisateur rattaché à la Société A et à l’Agence A verra :

  • Les agents et clients des Secteurs 1, 2 et 4

  • Mais pas ceux du Secteur 3, s’il n’est pas lié à la société ou à l’agence concernée :

Sociétés, Agences et Secteurs proposés lors de la création d’un Agent ou Client #

Lors de la création d’un agent ou d’un client, Comète propose automatiquement les sociétés, agences et secteurs disponibles en fonction des droits de l’utilisateur.

Règles de sélection automatique : #

  1. Si une seule société est disponible pour l’utilisateur, elle est pré-sélectionnée automatiquement.
    Le même principe s’applique pour l’agence et le secteur.

  2. Lorsqu’une société est sélectionnée, seules les agences et secteurs rattachés à cette société sont proposés.
    Les agences ou secteurs liés à d’autres sociétés sont exclus.

Cas particuliers : #

  • Les utilisateurs Maîtres (ayant accès à tous les secteurs) voient toutes les sociétés, agences et secteurs disponibles, dans le respect des liaisons hiérarchiques.

  • Les utilisateurs ayant accès à un secteur libre au moins peuvent se voir proposer toutes les sociétés et agences, toujours en respectant les règles de cohérence des rattachements.

✅ Une société est proposée à un utilisateur s’il a accès à au moins un secteur rattaché directement à cette société ou à une de ses agences.