Introduction #
La création d’un devis est une étape essentielle dans le processus commercial.
Elle peut être réalisée directement depuis la fenêtre des devis ou à partir d’une simulation existante.
Création directe d’un devis #
Vous pouvez aussi créer un devis sans passer par une simulation :
- Rendez-vous sur votre plateforme, onglet Gestion Commerciale
- Cliquez sur le bouton
- Dans la fenêtre principale des devis, cliquez sur le bouton Créer un devis
- Choisissez le client concerné
- Renseignez la date de votre devis
- Une fenêtre intitulée Création d’un devis pour le Client (…) s’ouvre.
Informations à renseigner #
Dans cette fenêtre, vous devez compléter les éléments suivants :
- Destinataire du devis : sélectionnez le client concerné.
- Mode de règlement : celui défini par défaut lors de la création du client est prérempli, mais peut être modifié.
- Observations : ajoutez des remarques en début et fin de devis dans les champs prévus.
- Observations privées : ces notes ne seront pas visibles sur le devis final.
- Commercial associé : ce champ est automatiquement rempli selon la fiche client, mais vous pouvez le modifier en cliquant sur le bouton prévu, puis en sélectionnant un autre commercial.
- Escompte et remise : indiquez les montants si applicables, sinon laissez les champs vides.
- Lettre d’accompagnement : rédigez-la via le bouton dédié.
Gestion des lignes du devis #
Dans la partie basse de la fenêtre, vous pouvez gérer les lignes du devis :
- Ajouter des articles : précisez la désignation, le prix unitaire, la quantité, le taux de TVA, etc.
- Supprimer les lignes sélectionnées.
- Ajouter un chapitre.
- Monter les lignes sélectionnées.
- Descendre les lignes sélectionnées.
- Enregistrer le devis.
Créer un devis à partir d’une simulation #
Avantages d’une simulation #
Passer par une simulation vous permet de gagner du temps en optimisant et en fiabilisant votre processus de création de devis :
- La simulation se base directement sur le planning simulé pour calculer votre devis de manière précise et détaillée. Vous n’avez plus de calculs a faire à la main.
- La simulation peut être réutilisée pour créer automatiquement votre prestation, vous n’aurez plus qu’a planifier.
- La simulation vous permet de prévisualiser une estimation de la marge que pourra dégager votre proposition commerciale.
N’hésitez pas à consulter notre tutoriel sur les simulations pour plus de détails.
Générer un devis depuis une simulation #
Pour générer un devis depuis une simulation existante :
- Rendez-vous dans la fenêtre principale de votre simulation
- Cliquez sur le bouton Transformer la simulation en devis
dans la fenêtre de votre simulation. - Ce même bouton permet également de convertir la simulation en planning.
Conclusion #
Que vous partiez d’une simulation ou que vous créiez un devis directement, la plateforme vous offre une interface intuitive pour personnaliser et structurer vos propositions commerciales. En suivant ces étapes, vous assurez une gestion efficace et professionnelle de vos devis, tout en répondant précisément aux attentes de vos clients.