Créer un forfait

Introduction #

Un forfait correspond à un abonnement lié à un client.

Ce guide vous accompagne pas à pas dans la création d’un forfait.

Étapes de création d’un forfait #

Accéder à la fêtre principale des forfaits : #

• Rendez-vous dans l’onglet de la Plate-Forme.
• Cliquez sur  pour ouvrir la fenêtre principale des forfaits.
• Dans cette fenêtre, cliquez sur pour démarrer la création d’un forfait.

Sélectionner ou créer un client #

• Double-cliquez sur le client concerné pour le sélectionner.
• Si le client n’existe pas encore dans la base, créez le en suivant les instructions de la section Clients et Sites.

Remplir les informations du forfait #

Une fois la fenêtre Création d’un Forfait ouverte :

• Titre du forfait : Donnez un nom clair et identifiable.
• Commercial  : Ce champ est prérempli avec le commercial par défaut. Pour le modifier :
  • Cliquez sur
  • Sélectionnez un autre commercial dans la liste en double-cliquant.
• Code forfait : Saisissez un code pour votre forfait. Il ne sera pas affiché sur la facture sauf si vous décochez la case .
• Dates :
  • Date de signature
  • Date de revalorisation (si prévue)
  • Numéro du bon de commande (si disponible)
  • Dates de début et de fin du forfait : ces champs mettent automatiquement à jour la durée et les dates de facturation.
• Durée des périodes facturées : Désigne la fréquence à laquelle le forfait est facturé. Par défaut, la durée est d’un mois et cela correspond à un forfait mensuel, mais il est possible de créer un forfait bimensuel, trimestriel, annuel…
• Périodicité de facturation : Par défaut, les périodes sont définies en mois civils, mais il est possible de les calculer de date à date. Par exemple, pour un forfait mensuel avec une date de début au 15 du mois, la période de facturation s’étendra du 15 au 14 du mois suivant.
• Chaque période est facturable :
  • Avant le début : Le forfait est facturable 1 jour avant le début de chaque période de facturation
  • Au début : Le forfait est facturable dès le premier jour de chaque période de facturation
  • Avant la fin : Le forfait est facturable 15 jours avant la date de fin de chaque période de facturation
  • À la fin : Le forfait est facturable le jour de la fin de chaque période de facturation
• Les prestations seront :
  • Non Facturables : Les vacations des prestations rattachées à ce forfait ne seront pas facturables à l’heure. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Facturables au réel (horaire) : Les vacations des prestations rattachées à ce forfait seront facturables à l’heure, en complément du forfait.

Ajouter des articles au forfait #

• Cliquez sur  dans la fenêtre Liste des articles.

Dans la fenêtre de création d’une ligne de forfait :

1. Site spécifique : Cliquez sur  pour le renseigner.
2. Service ou Matériel :
   • Choisissez une catégorie et un article via le bouton .
   • Ou saisissez librement la désignation.
3. Description : Ajoutez une description si nécessaire.
4. Tarification :
   • Quantité
   • Prix unitaire HT (par période)
   • Remise éventuelle
   • TVA et CNAPS (si applicable)
5. Validez la ligne.

Une fois validé, votre forfait apparaît dans la Fenêtre Principale des Forfaits. Il est désormais actif et peut être rattaché à une prestation et être facturé.